8月22日，全球CRDMO服務(wù)公司藥明生物宣布其截至2024年6月30日止六個(gè)月之報(bào)告期內(nèi)未經(jīng)審核中期業(yè)績(jī)。

       2024年上半年財(cái)務(wù)亮點(diǎn)

       ·收益：集團(tuán)報(bào)告期內(nèi)收益與2023年上半年相當(dāng)，達(dá)人民幣85.7億元，同比增長(zhǎng)1.0%。剔除新冠項(xiàng)目收益，非新冠項(xiàng)目收益同比增長(zhǎng)7.7%，其中臨床后期及商業(yè)化項(xiàng)目收益增長(zhǎng)11.7%。推動(dòng)集團(tuán)收益增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素包括：（1）成功執(zhí)行本集團(tuán)的"跟隨并贏得分子"戰(zhàn)略，領(lǐng)先的技術(shù)平臺(tái)、行業(yè)良好的項(xiàng)目交付時(shí)間和優(yōu)秀的項(xiàng)目執(zhí)行過往記錄；（2）擴(kuò)大為生物制藥行業(yè)提供服務(wù)的范圍、快速發(fā)展的技術(shù)平臺(tái)，包括抗體偶聯(lián)藥物（ADC）和雙特異性/多特異性抗體；（3）臨床前收益強(qiáng)勁增長(zhǎng)，抵消了2023年上半年大額早期發(fā)現(xiàn)服務(wù)項(xiàng)目的影響；以及（4）新增產(chǎn)能投產(chǎn)，包括歐洲和美國生產(chǎn)基地的產(chǎn)能爬坡。

       ·毛利和毛利率：IFRS毛利為人民幣33.5億元（去年同期為人民幣35.6億元），經(jīng)調(diào)整毛利為人民幣38.1億元（去年同期為人民幣39.9億元）。IFRS毛利率為39.1%，經(jīng)調(diào)整毛利率為44.4%。毛利率下降主要?dú)w因于2023年上半年大額早期發(fā)現(xiàn)服務(wù)項(xiàng)目的利潤(rùn)比重影響，相比去年同期新冠項(xiàng)目取消造成的中國產(chǎn)能利用率略有下降，愛爾蘭、德國及美國新生產(chǎn)基地產(chǎn)能持續(xù)爬坡，其中部分已被WBS與其他持續(xù)改善舉措所實(shí)現(xiàn)的效率提升抵消。

       ·EBITDA和EBITDA利潤(rùn)率：EBITDA為人民幣28.1億元（去年同期為人民幣32.3億元）。經(jīng)調(diào)整EBITDA為人民幣35.7億元（去年同期為人民幣38.2億元）。EBITDA利潤(rùn)率和經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤(rùn)率分別為32.7%和41.6%。

       ·純利和本公司擁有人應(yīng)占純利：IFRS純利和本公司擁有人應(yīng)占純利分別為人民幣17.8億元和人民幣15.0億元，同比下降23.9%和33.9%，主要?dú)w因于：（1）隨著集團(tuán)持續(xù)投資全球市場(chǎng)而增加的銷售、營(yíng)銷和行政開支；（2）集團(tuán)非全資子公司藥明合聯(lián)在香港聯(lián)交所主板獨(dú)立上市后增加的銷售、營(yíng)銷和行政開支；以及（3）歐元對(duì)人民幣的年度匯率變化而造成的隱形外匯損失。

       ·經(jīng)調(diào)整純利：經(jīng)調(diào)整純利為人民幣25.4億元，同比下降13.0%。

       ·基本每股盈利（EPS）：基本每股盈利和經(jīng)調(diào)整基本每股盈利分別為人民幣0.37元和人民幣0.55元。

       2024年上半年業(yè)務(wù)亮點(diǎn)

       ·盡管面臨變幻的地緣政治環(huán)境，集團(tuán)在2024年上半年新增61個(gè)綜合項(xiàng)目，彰顯了集團(tuán)的業(yè)務(wù)韌性和維持增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)能力。與2023年上半年新增46個(gè)綜合項(xiàng)目相比，2024年上半年新增項(xiàng)目數(shù)是集團(tuán)迄今為止表現(xiàn)好的半年成績(jī)之一。在新增的61個(gè)綜合項(xiàng)目中，新藥臨床試驗(yàn)申請(qǐng)（IND）前、臨床早期、臨床后期以及商業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)分別為52個(gè)、5個(gè)、3個(gè)和1個(gè)。集團(tuán)強(qiáng)勁的臨床前業(yè)務(wù)也顯現(xiàn)了生物技術(shù)融資復(fù)蘇的早期跡象。報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)通過繼續(xù)執(zhí)行"贏得分子"戰(zhàn)略，引進(jìn)9個(gè)臨床項(xiàng)目，其中4個(gè)處于臨床后期和商業(yè)化生產(chǎn)階段。自2018年以來，集團(tuán)在"贏得分子"戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，憑借在質(zhì)量、速度和先進(jìn)技術(shù)平臺(tái)方面的優(yōu)勢(shì)共贏得78個(gè)項(xiàng)目。

       ·集團(tuán)臨床后期項(xiàng)目增加至56個(gè)，為未來商業(yè)化生產(chǎn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。剔除8個(gè)新冠項(xiàng)目和1個(gè)非活躍狀態(tài)的非新冠項(xiàng)目，集團(tuán)商業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目總數(shù)達(dá)16個(gè)。集團(tuán)綜合項(xiàng)目總數(shù)高達(dá)742個(gè)，擁有業(yè)界規(guī)模最大、涵蓋多種復(fù)雜生物藥產(chǎn)品的管線之一，包括雙特異性/多特異性抗體（123個(gè)）、ADC（167個(gè)）、融合蛋白（76個(gè)）和疫苗（23個(gè)）。在123個(gè)雙特異性/多特異性抗體項(xiàng)目中，WuXiBody^TM和SDArBody^TM項(xiàng)目占比近一半，彰顯其技術(shù)平臺(tái)持續(xù)在全球獲得廣泛認(rèn)可。

       ·截至2024年6月30日，集團(tuán)未完成訂單總額達(dá)201億美元，與去年上半年基本持平，其中未完成服務(wù)訂單和未完成潛在里程碑付款訂單分別達(dá)到130億美元和71億美元。3年內(nèi)未完成訂單超過36億美元，確保近期收益。

       ·集團(tuán)通過全球生產(chǎn)基地提供端到端的CRDMO服務(wù)。愛爾蘭基地取得了顯著進(jìn)展，自2024年開始，收到的商業(yè)化生產(chǎn)需求激增，2025年產(chǎn)能幾乎訂滿。MFG6.1在2024上半年成功完成了首次工藝驗(yàn)證（PPQ），MFG6.2擴(kuò)產(chǎn)有望在2024年第四季度完成。MFG7已啟動(dòng)商業(yè)化生產(chǎn)，盡管在工程批運(yùn)行期間因運(yùn)營(yíng)問題稍有延遲。愛爾蘭基地預(yù)計(jì)在2026年進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)階段，將在集團(tuán)的全球雙廠戰(zhàn)略中發(fā)揮關(guān)鍵作用。新加坡基地已開工建設(shè)，其中藥明合聯(lián)廠房預(yù)計(jì)將于2026年率先完成，藥明生物廠房設(shè)計(jì)工作仍在進(jìn)行中。

       ·集團(tuán)全球統(tǒng)一的質(zhì)量體系對(duì)于賦能客戶成功至關(guān)重要，是集團(tuán)持之以恒的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一。集團(tuán)累計(jì)完成歐洲藥品管理局（EMA）和美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）的21次檢查，上市批準(zhǔn)前檢查（PAIs）通過成功率為100%。2024年第一季度，集團(tuán)成功完成了EMA針對(duì)13個(gè)客戶產(chǎn)品的檢查。2024年第二季度，集團(tuán)成功完成了FDA針對(duì)2個(gè)客戶產(chǎn)品的檢查。

       ·集團(tuán)業(yè)界領(lǐng)先的技術(shù)平臺(tái)涵蓋藥物發(fā)現(xiàn)、開發(fā)及生產(chǎn)全流程。藥物發(fā)現(xiàn)技術(shù)平臺(tái)包括WuXiBody^TM（用于雙特異性/多特異性抗體發(fā)現(xiàn)）、T細(xì)胞銜接子（TCE）平臺(tái)、腫瘤相關(guān)抗原（TAA）抗體發(fā)現(xiàn)平臺(tái)和單B細(xì)胞技術(shù)平臺(tái)。藥物開發(fā)平臺(tái)包括WuXia^TM（細(xì)胞系開發(fā)）、WuXiDAR4^TM（藥物抗體比技術(shù)）和WuXiHigh^TM（高濃度制劑產(chǎn)品定制化開發(fā)）。生產(chǎn)技術(shù)平臺(tái)包括WuXiUI^TM（超強(qiáng)化分批補(bǔ)料生物工藝）和WuXiUP^TM（超高效連續(xù)生物工藝）。作為集團(tuán)開發(fā)的新一代生產(chǎn)工藝，WuXiUI^TM與傳統(tǒng)分批補(bǔ)料工藝相比，產(chǎn)量可提高3-6倍，目前正在進(jìn)行中試運(yùn)行。WuXiUP^TM則可將產(chǎn)量提高5-15倍，并且能夠解決各種質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題，是不穩(wěn)定分子、客戶希望快速提升產(chǎn)量的分子，以及存在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題的分子的理想生產(chǎn)工藝。近期，集團(tuán)客戶同潤(rùn)生物的B細(xì)胞耗竭療法在研藥物CN201被默沙東收購。CN201是通過集團(tuán)WuXiBody^TM、TCE和WuXiUP^TM 三個(gè)專利技術(shù)平臺(tái)而開發(fā)的。

       ·人才是集團(tuán)的成功密鑰。截至2024年6月30日，集團(tuán)員工總數(shù)達(dá)到12435人，其中包括約4200名科研人員。集團(tuán)人才保留率近94%，高于行業(yè)平均水平。在2024年，集團(tuán)宣布周偉昌博士（前首席技術(shù)官，CTO）、沈克強(qiáng)先生（首席生產(chǎn)官，CMO）和徐學(xué)健博士（前首席質(zhì)量官，CQO）退休，集團(tuán)衷心感謝他們對(duì)藥明生物做出的貢獻(xiàn)。顧學(xué)軍博士（CTO）、郭薇博士（全球生產(chǎn)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，生效日期：2024年8月）和羅仁豪先生（全球質(zhì)量部負(fù)責(zé)人）分別為繼任者。得益于這些擁有深厚行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、精深專業(yè)知識(shí)和成熟領(lǐng)導(dǎo)力的精兵強(qiáng)將，集團(tuán)將在未來打造一個(gè)強(qiáng)大且可持續(xù)的組織。

       ·WBS（藥明生物業(yè)務(wù)管理體系）是集團(tuán)于2021年推出的精益運(yùn)營(yíng)管理體系。在2024年上半年，集團(tuán)通過實(shí)施約60個(gè)Kaizen項(xiàng)目和活動(dòng)，毛利率提高了約100個(gè)基點(diǎn)，為業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、減少庫存、節(jié)約工時(shí)和提升質(zhì)量做出貢獻(xiàn)，以應(yīng)對(duì)運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)。此外，環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）Kaizen項(xiàng)目通過顯著減少碳排放、節(jié)省物料、減少廢棄物、回收利用以及節(jié)水，助力集團(tuán)提升ESG 水平。集團(tuán)也將繼續(xù)推廣WBS體系，在日常運(yùn)營(yíng)中全方位根植精益求精文化，為客戶、員工和合作伙伴創(chuàng)造更大價(jià)值。

       ·集團(tuán)將ESG戰(zhàn)略視為可持續(xù)發(fā)展的基石，在ESG領(lǐng)域取得的出色成績(jī)也獲得了廣泛認(rèn)可和享有業(yè)界盛譽(yù)的權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)，包括明晟（MSCI）ESG AAA評(píng)級(jí)、EcoVadis鉑金評(píng)級(jí)、Sustainalytics ESG"行業(yè)最高評(píng)級(jí)"和"區(qū)域（亞太）最高評(píng)級(jí)"企業(yè)。集團(tuán)還入選了標(biāo)普全球《可持續(xù)發(fā)展年鑒2024》，并獲得"全球良好1%"及"行業(yè)良好進(jìn)步企業(yè)"殊榮。

       ·集團(tuán)始終致力于遵循最高標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)管與合規(guī)以開展卓越運(yùn)營(yíng)，服務(wù)于全球醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)，為行業(yè)發(fā)展奉獻(xiàn)力量。集團(tuán)注意到美國國會(huì)擬訂的《生物安全法案》及相關(guān)后續(xù)修訂案，包括擬議的"祖父"條款及過渡期安排。該立法提案的內(nèi)容將在立法流程的推進(jìn)過程中被進(jìn)一步的審閱及修改變化，立法程序也具有不確定性。作為一家全球生物藥 CRDMO 公司，集團(tuán)既沒有人類基因組學(xué)業(yè)務(wù)，亦未在全球任何業(yè)務(wù)中收集人類基因組數(shù)據(jù)。集團(tuán)堅(jiān)信藥明生物在過去沒有、現(xiàn)在和未來都不會(huì)對(duì)美國或任何其他國家構(gòu)成國家安全風(fēng)險(xiǎn)。集團(tuán)將繼續(xù)密切關(guān)注該立法提案的進(jìn)程，嚴(yán)格遵守開展業(yè)務(wù)地區(qū)適用法律法規(guī)的要求依法合規(guī)運(yùn)營(yíng)，持續(xù)承諾服務(wù)全球客戶。