12月19日，葛蘭素史克（GSK）與輝瑞（Pfizer）宣布達(dá)成協(xié)議，將雙方的消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)進(jìn)行合并，建立一個(gè)擁有強(qiáng)大標(biāo)志性品牌的、全球首屈一指的消費(fèi)者醫(yī)療保健公司。該筆交易已獲得兩家公司董事會(huì)的一致批準(zhǔn)，根據(jù)該交易，合并后的公司將以GSK消費(fèi)者醫(yī)療保?。℅SK Consumer Healthcare）的名稱運(yùn)營(yíng)，2017年的全球銷售額約為127億美元，其中輝瑞消費(fèi)者醫(yī)療保健業(yè)務(wù)收入約為35億美元，GSK消費(fèi)者醫(yī)療保健業(yè)務(wù)收入約為92億美元。
該筆交易預(yù)計(jì)將在2019年下半年完成，取決于GSK股東批準(zhǔn)、監(jiān)管批準(zhǔn)以及慣例交易條件。根據(jù)協(xié)議條款，該合資企業(yè)中，GSK將擁有68%的多數(shù)股權(quán)，輝瑞擁有剩余32%的股權(quán)。人事方面，GSK CEO Emma Walmsley將擔(dān)任新合資企業(yè)的董事長(zhǎng)，GSK消費(fèi)者醫(yī)療保健現(xiàn)任CEO將擔(dān)任新合資企業(yè)的CEO，GSK消費(fèi)者醫(yī)療保健現(xiàn)任首席財(cái)務(wù)官Tobias Hestler將擔(dān)任新合資企業(yè)的首席財(cái)務(wù)官。輝瑞有權(quán)任命合資企業(yè)董事會(huì)9名成員中的3名。
新的合資企業(yè)將在全球消費(fèi)者醫(yī)療保健領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，在類別領(lǐng)先的強(qiáng)大品牌、基于科學(xué)的創(chuàng)新和實(shí)質(zhì)性成本協(xié)同的推動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的銷售、現(xiàn)金流和盈利增長(zhǎng)。該合資企業(yè)將匯集兩個(gè)高度互補(bǔ)的可信賴消費(fèi)者醫(yī)療保健品牌組合，包括GSK的Sensodyne（舒適達(dá)）、Voltaren（扶他林）和Panadol（班納杜），以及輝瑞的Advil（雅維）、Centrum（善存）和Caltrate（鈣爾奇）。
該合資企業(yè)將成為止痛、呼吸、維生素、礦物質(zhì)補(bǔ)充劑、消化健康、皮膚健康、治療性口腔健康領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，并將成為全球的消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)以及OTC產(chǎn)品的全球領(lǐng)導(dǎo)者，其市場(chǎng)份額為7.3%，領(lǐng)先于最近的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（4.1%）。此外，該合資企業(yè)預(yù)計(jì)將成為包括美國(guó)、歐洲、中國(guó)、印度和澳大拉西亞在內(nèi)的全球所有關(guān)鍵地區(qū)的第一或第二大消費(fèi)者醫(yī)療保健業(yè)務(wù)。
聲明還表示，如果發(fā)生以下情形，GSK將支付一筆9億美元的分手費(fèi)，包括：1）GSK董事會(huì)更改、撤回或限定其向股東提出的交易建議以供批準(zhǔn)；2）GSK股東對(duì)擬議的交易進(jìn)行投票并且不予批準(zhǔn)；3）GSK股東在2019年9月30日前不批準(zhǔn)擬議的交易（在某些情況下可以延期）。
Walmsley表示，“18個(gè)月前，我為GSK制定了明確的優(yōu)先事項(xiàng)和資本分配框架，以改善我們的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)業(yè)績(jī)，并加強(qiáng)向全球人民提供新突破性藥物和更好醫(yī)療保健產(chǎn)品的能力。我們已改善了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，并提出了研發(fā)的新方法。公司開始通過優(yōu)先安排研發(fā)項(xiàng)目、收購腫瘤生物制藥公司Tesaro、收購消費(fèi)者醫(yī)療保健業(yè)務(wù)、剝離一系列非核心業(yè)務(wù)來重塑集團(tuán)的投資組合。”
“今天宣布的交易，是加速這項(xiàng)工作的獨(dú)特機(jī)會(huì)，通過合并GSK和輝瑞的消費(fèi)者醫(yī)療保健業(yè)務(wù)，將為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。同時(shí)，現(xiàn)金流的增加以及預(yù)期的GSK消費(fèi)者醫(yī)療保健業(yè)務(wù)分離將有助于GSK未來的資本規(guī)劃和進(jìn)一步投資我們的藥品管線。這筆交易也為GSK創(chuàng)建新的全球制藥/**公司指明了前進(jìn)的道路。最終，我們的目標(biāo)是創(chuàng)建兩家總部位于英國(guó)的具有合適資本結(jié)構(gòu)的優(yōu)秀跨國(guó)公司，每家公司都能為股東提供更好的回報(bào)，為患者和消費(fèi)者帶來顯著的利益。”Walmsley說。
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