近期，由于虛假發(fā)票、商業(yè)行賄等，醫(yī)藥行業(yè)被罰的企業(yè)一個(gè)接一個(gè)，頂格罰金不過3~5萬左右。今日，因?yàn)樯嫦訅艛鄥f(xié)議行為被調(diào)查的某知名藥企，被罰了7.64億...而這背后涉及到的維價(jià)行為，也讓一些藥企感到恐慌了。

       4月15日，市場(chǎng)監(jiān)管總局在官網(wǎng)公示，依法對(duì)揚(yáng)子江藥業(yè)實(shí)施壟斷協(xié)議行為作出行政處罰。因違反《反壟斷法》第十四條相關(guān)規(guī)定，揚(yáng)子江藥業(yè)被市場(chǎng)監(jiān)管總局責(zé)令停止違法行為，并處以其2018年銷售額254.67億元3%的罰款，計(jì)7.64億元。

       2019年11月，市場(chǎng)監(jiān)管總局根據(jù)舉報(bào)，對(duì)揚(yáng)子江藥業(yè)涉嫌達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議行為立案調(diào)查。 經(jīng)查，2015年至2019年，揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)在全國(guó)范圍內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）通過簽署合作協(xié)議、下發(fā)調(diào)價(jià)函、口頭通知等方式，與藥品批發(fā)商、零售藥店等下游企業(yè)達(dá)成固定藥品轉(zhuǎn)售價(jià)格和限定藥品最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的協(xié)議，并通過制定實(shí)施規(guī)則、強(qiáng)化考核監(jiān)督、懲罰低價(jià)銷售經(jīng)銷商、委托中介機(jī)構(gòu)監(jiān)督線上銷售藥品價(jià)格等措施保證該協(xié)議實(shí)施。

       重磅產(chǎn)品，長(zhǎng)達(dá)5年價(jià)格壟斷坐實(shí)

       據(jù)了解，揚(yáng)子江藥業(yè)生產(chǎn)、銷售的藥品種類達(dá)300余種，此次固定和限定價(jià)格的藥品種類為：藍(lán)芩口服液、百樂眠膠囊、黃芪精、依帕司他片、蘇黃止咳膠囊等。這5款藥品在2015年均已上市。自產(chǎn)品上市后，在長(zhǎng)達(dá)5年的時(shí)間內(nèi)，這5款藥品一直是揚(yáng)子江的重點(diǎn)管控品種，固定和限定價(jià)格行為持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格影響較大。

       以2019年銷售收入來看，揚(yáng)子江的藍(lán)芩口服液在咽喉用藥品類中排名第 一，黃芪精在滋補(bǔ)藥品類中排名第三，百樂眠膠囊在安定睡眠用藥品類中排名第四。

       其中，米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，藍(lán)芩口服液在2019年中國(guó)城市零售藥店終端銷售額超過9億元，同比增長(zhǎng)34.1%，2020年大概率突破10億元；蘇黃止咳膠囊在中國(guó)城市零售藥店終端銷售額逐年上漲，年增長(zhǎng)率均在30%以上，2019年首次突破3億元。這兩款藥品在2019年中國(guó)城市零售藥店終端銷售額增速均超過30%，藍(lán)芩口服液在咽喉用藥競(jìng)爭(zhēng)格局中以17.83%的市場(chǎng)份額排在首位。

       具體來看，揚(yáng)子江涉事藥品通過醫(yī)院渠道和零售渠道銷售，不同藥品在醫(yī)院渠道和零售渠道的銷售比例有所不同。揚(yáng)子江生產(chǎn)的藥品在零售渠道經(jīng)過一級(jí)經(jīng)銷商、二級(jí)經(jīng)銷商、連鎖型藥店及其他零售藥店等多個(gè)環(huán)節(jié)銷售至終端消費(fèi)者。

       2015年~2019年，揚(yáng)子江與這些經(jīng)銷商通過簽署合作協(xié)議、下發(fā)調(diào)價(jià)函、口頭通知等方式達(dá)成固定和限定價(jià)格的壟斷協(xié)議。此外，為了固定和限定價(jià)格壟斷協(xié)議在零售渠道各環(huán)節(jié)均得到有效實(shí)施，當(dāng)事人還通過制定規(guī)則、強(qiáng)化考核監(jiān)督、懲罰亂價(jià)經(jīng)銷商、委托中介機(jī)構(gòu)維價(jià)等措施強(qiáng)化固定和限定價(jià)格協(xié)議的實(shí)施，約92%的被調(diào)查對(duì)象承認(rèn)協(xié)議存在并予以執(zhí)行。

       此外，調(diào)查中還顯示，揚(yáng)子江藥業(yè)還聘請(qǐng)中介，統(tǒng)一監(jiān)督線上零售價(jià)格，監(jiān)督的平臺(tái)包括：淘寶、天貓、京東等。

       由于藥品零售市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，零售終端服務(wù)具有同質(zhì)化特點(diǎn)，憑借市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，經(jīng)銷商或多或少對(duì)揚(yáng)子江暢銷產(chǎn)品有依賴，在議價(jià)方面兩者也自然形成了不對(duì)等；同時(shí)，揚(yáng)子江也通過限制銷售區(qū)域、嚴(yán)禁不同銷售區(qū)域竄貨、違約懲罰等措施進(jìn)一步加強(qiáng)了其協(xié)議條款的強(qiáng)制性和懲罰性，經(jīng)銷商只能遵守其產(chǎn)品價(jià)格要求，嚴(yán)重排除、限制了競(jìng)爭(zhēng)。

       并且，在壟斷協(xié)議之下，僅從藍(lán)芩口服液來看，2015年~2019年其規(guī)格10ml*6支的零售渠道出廠價(jià)及2018年~2020年終端零售平均價(jià)格均呈逐年上升趨勢(shì)。

       揚(yáng)子江內(nèi)設(shè)定價(jià)委員會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)參與

       處罰文件顯示，揚(yáng)子江固定和限定價(jià)格行為通過覆蓋全國(guó)銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行。下設(shè)九個(gè)銷售局（非法律實(shí)體），在全國(guó)范圍內(nèi)分區(qū)域負(fù)責(zé)銷售價(jià)格策略的執(zhí)行。

       在具體執(zhí)行層面，揚(yáng)子江內(nèi)設(shè)定價(jià)委員會(huì)制定全國(guó)統(tǒng)一價(jià)格政策，主要是負(fù)責(zé)加強(qiáng)產(chǎn)品銷售定價(jià)管理、規(guī)范產(chǎn)品定價(jià)程序、制定產(chǎn)品價(jià)格政策并在全國(guó)范圍內(nèi)統(tǒng)一執(zhí)行。委員由生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、銷售和物價(jià)招標(biāo)各部門負(fù)責(zé)人組成，辦公室設(shè)在當(dāng)事人全資子公司揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇揚(yáng)子江醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司。

       經(jīng)核實(shí)，揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司是整個(gè)揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)（當(dāng)事人及其下屬子公司的集合）的核心和中樞，在壟斷協(xié)議的達(dá)成和實(shí)施中是決策者、實(shí)施者和監(jiān)督者。

       處罰文件中指出，揚(yáng)子江下屬藥品生產(chǎn)和銷售子公司均不同程度參與壟斷行為，在壟斷行為的決策和實(shí)施上均遵從于當(dāng)事人統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和部署，不具有獨(dú)立意志。

       其中還提到一點(diǎn)，揚(yáng)子江法定代表人徐鏡人同時(shí)兼任定價(jià)委員會(huì)主任和藥品生產(chǎn)、銷售子公司法定代表人，充分說明參與壟斷行為子公司意志具有從屬性。

       “維價(jià)”如何避免成為壟斷行為？

       根據(jù)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》，經(jīng)營(yíng)者違反本法規(guī)定，達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議的，由反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，并處上一年度銷售額百分之一以上百分之十以下的罰款；尚未實(shí)施所達(dá)成的壟斷協(xié)議的，可以處五十萬元以下的罰款。因?yàn)樽鴮?shí)壟斷行為，揚(yáng)子江被罰的數(shù)目也是依此而來。

       揚(yáng)子江也在判決進(jìn)行中提出自己是正常的維價(jià)，例如“防止經(jīng)銷商和藥店低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，從而鼓勵(lì)經(jīng)銷商和零售藥店加強(qiáng)經(jīng)銷環(huán)節(jié)的投入，保證藥品產(chǎn)品質(zhì)量”，不過這也一一被市場(chǎng)監(jiān)管總局駁回，原因也基本上在上述內(nèi)容中有提到。

       巨額罰款背后，也讓一些藥企感到恐慌，尤其是藥品價(jià)格該如何去正常維護(hù)？

       北京鼎臣醫(yī)藥管理咨詢中心負(fù)責(zé)人史立臣分析稱，在醫(yī)藥行業(yè)對(duì)渠道、終端的價(jià)格維護(hù)，保證價(jià)格平穩(wěn)是制藥企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷人員經(jīng)常做的事，而且在渠道合作協(xié)議和終端合作協(xié)議中約定價(jià)格部分也是常態(tài)。如果正常維價(jià)涉嫌壟斷，那么所有的藥企都沒法正常展開經(jīng)營(yíng)。需要明確的是揚(yáng)子江藥業(yè)被處罰的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：企業(yè)處于強(qiáng)勢(shì)地位、產(chǎn)品屬于暢銷產(chǎn)品、懲罰（設(shè)制懲罰、實(shí)施懲罰、壟斷協(xié)議有效實(shí)施）、固定和限定商品轉(zhuǎn)售價(jià)格事實(shí)存在、排除并限制了競(jìng)爭(zhēng)、顯著提高了產(chǎn)品價(jià)格、嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者合法權(quán)益和社會(huì)公共利益。

       他指出，在醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)有這些行為可能會(huì)被定性為壟斷：1.實(shí)行控銷模式的企業(yè)都可能被判定為涉嫌壟斷：2.擁有獨(dú)家產(chǎn)品的企業(yè)，如果和渠道終端簽署了有關(guān)價(jià)格固定和限制的協(xié)議，也會(huì)涉嫌壟斷；3.強(qiáng)勢(shì)企業(yè)（尤其行業(yè)排名前5位的企業(yè)）的暢銷產(chǎn)品和終端簽署價(jià)格提升協(xié)議，比如對(duì)藥店銷售藥品的價(jià)格進(jìn)行提升，并簽署排他性協(xié)議，也會(huì)涉嫌壟斷。

       史立臣認(rèn)為，固定和限定商品轉(zhuǎn)售價(jià)格、排除并限制了競(jìng)爭(zhēng)、顯著提高了產(chǎn)品價(jià)格、損害消費(fèi)者合法權(quán)益和社會(huì)公共利益將是今后藥企進(jìn)行協(xié)議和營(yíng)銷行為時(shí)重點(diǎn)防范的風(fēng)險(xiǎn)。

       醫(yī)藥行業(yè)反壟斷風(fēng)向變化

       在醫(yī)藥行業(yè)，因?yàn)樯嫦訅艛啾惶幜P的，近年來多發(fā)生在原料藥生產(chǎn)/經(jīng)銷企業(yè)。

       就在前不久，2021年4月2日，天藥股份因涉嫌達(dá)成醋酸氟輕松原料藥壟斷協(xié)議，天津市市場(chǎng)監(jiān)督管理委員會(huì)擬對(duì)其作出行政處罰，罰沒款高達(dá)4402萬元；

       2021年1月，先聲藥業(yè)因?yàn)E用在巴曲酶濃縮液原料藥銷售市場(chǎng)的支配地位，被罰1.007億元；

       2020年11月18日，萬邦德制藥集團(tuán)浙江醫(yī)藥銷售有限公司因?yàn)E用市場(chǎng)支配地位，在生產(chǎn)、銷售鹽酸溴己新原料藥中附加不合理交易條件，被罰沒247.4萬元；

       2020年4月14日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布了一反壟斷調(diào)查處罰，康惠公司、普云惠公司、太陽神公司三家原料藥注射用葡萄糖酸鈣經(jīng)銷企業(yè)因壟斷合計(jì)被罰沒3.255億；

       2018年，爾康制藥全資子公司因在撲爾敏原料藥上涉嫌壟斷，被沒收違法所得239.47萬，罰款847.94萬，罰沒合計(jì)達(dá)千萬。

       ......

       在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)因?yàn)樵纤幤髽I(yè)市場(chǎng)限制，僅有幾家生產(chǎn)供應(yīng)，但是下游企業(yè)數(shù)量多達(dá)數(shù)百家，在供不應(yīng)求間，生產(chǎn)企業(yè)或是經(jīng)銷商組成聯(lián)盟來炒高原料藥市場(chǎng)價(jià)或者是壟斷供應(yīng)等極為常見。

       針對(duì)原料藥領(lǐng)域亂象，近年來我國(guó)也在大力整治原料藥壟斷行徑。此次揚(yáng)子江藥業(yè)被罰，可以看到醫(yī)藥反壟斷的風(fēng)正在向制劑刮來，企業(yè)應(yīng)避免控銷，尤其是有固定藥品轉(zhuǎn)售價(jià)和限定藥品最低轉(zhuǎn)售價(jià)等壟斷行為。