01.仿制藥巨頭皆遇增長(zhǎng)瓶頸
近日，全球仿制藥巨頭梯瓦公布了半年度業(yè)績(jī)成績(jī)單。公告顯示，梯瓦2019財(cái)年半年?duì)I業(yè)收入為86.32億美元，同比下跌11.61%，凈利潤(rùn)為-7.94億美元，同步大跌197.54%。
為了扭轉(zhuǎn)業(yè)績(jī)的發(fā)展頹勢(shì)，梯瓦曾于2017年底宣布了一項(xiàng)重要重組計(jì)劃，包括削減1.4萬(wàn)名全球員工，并在2019年底以前削減30億美元的總成本基礎(chǔ)。在近日梯瓦的電話會(huì)議中，首席執(zhí)行官Kre Schultz透露，自2018年實(shí)施該計(jì)劃以來(lái)，公司已經(jīng)削減了27億美元的運(yùn)營(yíng)開(kāi)支。
按照目前的情況，梯瓦在年底完成30億美元的成本削減似乎不是什么難題，但從2019年目前的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，仍然尚未恢復(fù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。Kre Schultz表示，將繼續(xù)通過(guò)創(chuàng)造效率來(lái)提升利潤(rùn)空間。根據(jù)預(yù)期，梯瓦有望通過(guò)改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和通過(guò)其他方式提升效率，將利潤(rùn)率從目前的23%提高到27%。
自從Kre Schultz在2017年接任梯瓦首席執(zhí)行官以來(lái)，已通過(guò)裁員、關(guān)閉辦公室等多個(gè)方式削減公司成本以刺激業(yè)績(jī)活力，2019年7月，梯瓦還將其在美國(guó)市場(chǎng)的OTC產(chǎn)品組合和紐約一間占地9.3萬(wàn)平方英尺的工廠出售給了美國(guó)PL Developments公司，工廠包括約80名員工。
他還表示，重組計(jì)劃將是一個(gè)長(zhǎng)期和漸進(jìn)的過(guò)程，經(jīng)過(guò)一定恢復(fù)時(shí)間之后，梯瓦有望每年實(shí)現(xiàn)50%~的增長(zhǎng)，今年年底將公布進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)績(jī)的計(jì)劃。
另一家仿制藥巨頭邁蘭近期因與輝瑞的“聯(lián)姻”頗受矚目。邁蘭將與輝瑞的非專利品牌和成熟藥品業(yè)務(wù)部門普強(qiáng)合并，形成一家新的全球制藥公司。而邁蘭的業(yè)績(jī)也并不理想，2019年中報(bào)顯示，公司營(yíng)業(yè)收入為53.47億美元，同比下跌2.65%，凈利潤(rùn)更是暴跌255.3%，為-1.94億美元。
輝瑞，先是將非專利品牌和成熟藥品業(yè)務(wù)部門打包為普強(qiáng)，再將其與邁蘭合并，從輝瑞的一系列動(dòng)作中可以看出其業(yè)務(wù)重心逐漸向創(chuàng)新藥傾斜，這也隱約透露了全球制藥新趨勢(shì)。
除此之外，在全球仿制藥市場(chǎng)同樣有話語(yǔ)權(quán)的諾華山德士同樣也面臨業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)疲乏的困境，山德士銷售額在2017年下降了2％，2018年下降了3％，2019年Q1凈銷售額同比下跌-2%為23億美元。諾華一直對(duì)山德士展開(kāi)轉(zhuǎn)型的工作，今年上半年其首席執(zhí)行官Richard Francis也宣布離職。
02.成熟產(chǎn)品中國(guó)市場(chǎng)焦慮中
“我們?cè)谡J(rèn)真考慮是用降價(jià)換銷量還是直接撤出。”在接受知名咨詢公司麥肯錫訪談時(shí)，有跨國(guó)藥企高管如是表示。
顯然，制藥巨頭們?yōu)榱私鉀Q成熟產(chǎn)品線的問(wèn)題，均不斷發(fā)掘新興市場(chǎng)的潛力，尤其是中國(guó)這個(gè)第二大藥品市場(chǎng)。然而，創(chuàng)新轉(zhuǎn)型也逐漸成為中國(guó)市場(chǎng)的行業(yè)主旋律，伴隨而來(lái)的是商業(yè)和運(yùn)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型、投資策略的再評(píng)估、藥企新能力的建立與提升等新變化。尤其是自2018年開(kāi)始，一致性評(píng)價(jià)、國(guó)家?guī)Я坎少?gòu)等重磅行業(yè)政策對(duì)行業(yè)格局的沖擊越來(lái)越大，成熟產(chǎn)品線需要在中國(guó)市場(chǎng)探索新的路徑。
麥肯錫在《破解成蝶:中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)轉(zhuǎn)型之路》報(bào)告中預(yù)判，仿制藥一致性評(píng)價(jià)和醫(yī)保改革對(duì)成熟產(chǎn)品構(gòu)成價(jià)格壓力，但或?yàn)閯?chuàng)新產(chǎn)品帶來(lái)更充足的醫(yī)保資金支持，并推動(dòng)中國(guó)市場(chǎng)成熟度不斷提升。
麥肯錫數(shù)據(jù)顯示，在華跨國(guó)醫(yī)藥企業(yè)的總銷售額中，成熟產(chǎn)品占85%以上，其在中國(guó)本土藥企中的業(yè)務(wù)占比則更高。麥肯錫指出，許多高管擔(dān)心仿制藥一致性評(píng)價(jià)和新招標(biāo)規(guī)則的實(shí)施，會(huì)對(duì)成熟產(chǎn)品構(gòu)成過(guò)大的價(jià)格壓力。
“在成熟產(chǎn)品上，我們的態(tài)度較為悲觀。當(dāng)前面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和沉重的壓力，迫使我們重新思考投資和回報(bào)。”面對(duì)劇變中的中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)，有跨國(guó)藥企高管表示。
由此可見(jiàn)，成熟產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)甚至全球醫(yī)藥市場(chǎng)面臨的壓力與日俱增。鑒于此，制藥企業(yè)開(kāi)始重新評(píng)估投資與回報(bào)，除了通過(guò)轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)模式來(lái)提高效率和維持利潤(rùn)外，企業(yè)也在尋找持續(xù)提升銷量的機(jī)會(huì)。
一些跨國(guó)藥企正尋求與中國(guó)本土企業(yè)展開(kāi)合作，以期在提升效率和維持產(chǎn)品成熟度的同時(shí)，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)覆蓋和擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入，特別是在市場(chǎng)潛力較大的地區(qū)。企業(yè)也在尋求增長(zhǎng)模式的多元化，針對(duì)不同的產(chǎn)品組合制定更有針對(duì)性的商業(yè)策略。例如，歌禮生物獲得羅氏授予的在中國(guó)大陸地區(qū)獨(dú)家銷售及市場(chǎng)推廣派羅欣的權(quán)利，三生制藥獲得禮來(lái)授予的胰島素產(chǎn)品優(yōu)泌林在中國(guó)獨(dú)家經(jīng)銷和推廣的權(quán)利，諾華將旗下治療成人慢阻肺的三款產(chǎn)品在中國(guó)的推廣權(quán)獨(dú)家授予瀚暉制藥，綠葉制藥授予阿斯利康就綠葉的血脂康膠囊在中國(guó)內(nèi)地的推廣權(quán)。
麥肯錫預(yù)計(jì)，在不久的將來(lái)，會(huì)有更多跨國(guó)藥企將專利保護(hù)到期的原研藥外包給合作伙伴。除此之外，企業(yè)還將重新設(shè)定利潤(rùn)和生產(chǎn)率目標(biāo)，采用創(chuàng)新工具進(jìn)一步提升銷售團(tuán)隊(duì)的效率，并加快其投資重點(diǎn)在不同產(chǎn)品組合中的轉(zhuǎn)移。
第十一屆中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)家科學(xué)家投資家大會(huì)暨建國(guó)70周年醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就展將于2019年10月8日正式盛大啟幕。
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