中國(guó)原料藥，歷經(jīng)了從集中到分散的轉(zhuǎn)變，形成了全國(guó)遍地開(kāi)花的局面，而如今受多方面因素影響，原料藥生產(chǎn)區(qū)域也在不斷發(fā)生變化，三四線城市或成為未來(lái)原料藥生產(chǎn)集中地。
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四大家族成為歷史
遍地開(kāi)花折射問(wèn)題
中國(guó)原料藥經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，已經(jīng)成為第一大原料藥生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，生產(chǎn)企業(yè)有2000多家，可生產(chǎn)原料藥約1600種，年產(chǎn)量達(dá)100多萬(wàn)噸，在全球處于領(lǐng)先地位。2017年，規(guī)模以上原料藥企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4991億元，占中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總收入的16%。
曾幾何時(shí)，中國(guó)大宗原料藥出口是帶動(dòng)整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)以年均25%的速度增長(zhǎng)的頭號(hào)功臣，青霉素工業(yè)鹽、維生素、解熱鎮(zhèn)痛類原料藥等一批產(chǎn)品甚至成為中國(guó)原料藥乃至制藥工業(yè)的代名詞，曾經(jīng)的高位行情也為企業(yè)帶來(lái)豐厚的利潤(rùn)，而 “家族”一詞更是被作為榮耀冠于龍頭企業(yè)身上。
華藥、魯抗、石藥、哈藥，是當(dāng)時(shí)業(yè)界無(wú)人不知、無(wú)人不曉的“四大家族”，其以原料藥及其抗生素生產(chǎn)為主，成為中國(guó)原料藥的霸主，無(wú)論是產(chǎn)品銷量，還是品牌影響力，不僅在國(guó)內(nèi)，甚至在國(guó)際原料藥市場(chǎng)上都享有盛名。
而隨著原料藥行業(yè)的火熱，再加上發(fā)達(dá)國(guó)家原料藥也開(kāi)始轉(zhuǎn)移進(jìn)入包括中國(guó)在內(nèi)的新興市場(chǎng)進(jìn)行生產(chǎn)，中國(guó)原料藥領(lǐng)域溫度持續(xù)升高，許多資本、企業(yè)開(kāi)始投身其中，加上原來(lái)的原料藥企業(yè)也不斷擴(kuò)大生產(chǎn)，搶食中國(guó)原料藥市場(chǎng)的大蛋糕。
隨著進(jìn)入中國(guó)原料藥領(lǐng)域的資本、企業(yè)越來(lái)越多，中國(guó)原料藥的格局開(kāi)始逐漸被打破，原料藥企業(yè)數(shù)量日益增多。以青霉素原料藥生產(chǎn)為例，作為早些年我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)重要戰(zhàn)略品種的青霉素由于發(fā)展迅速，吸引了諸多企業(yè)生產(chǎn)青霉素原料藥，在短期內(nèi)中國(guó)青霉素原料藥生產(chǎn)企業(yè)從五六家增加到十幾家，而且還在持續(xù)增長(zhǎng)。
青霉素原料藥只是其中的一個(gè)縮影，諸如維生素C、解熱鎮(zhèn)痛類等其他一些大宗原料藥其實(shí)也大同小異。原料藥企業(yè)的迅速增多，帶來(lái)的最直接后果是原料藥產(chǎn)量急劇提升，在多個(gè)原料藥產(chǎn)品上出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)、同質(zhì)化的現(xiàn)象，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，進(jìn)而帶來(lái)惡性競(jìng)爭(zhēng)。
與此同時(shí)，由于成本、環(huán)保、監(jiān)管以及競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素，從2005年開(kāi)始“四大家族”也出現(xiàn)發(fā)展危機(jī)，謀求想制劑轉(zhuǎn)型，其中最為明顯的例子就是石藥，其通過(guò)開(kāi)始向制劑轉(zhuǎn)型，而且堅(jiān)定地瞄準(zhǔn)創(chuàng)新藥，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展不僅擺脫了原料藥的“影子”，且成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的藥企。
原本的“四大家族”，或者轉(zhuǎn)型，或者升級(jí)，再加上持續(xù)不斷的新涌入的原料藥企業(yè)，整個(gè)中國(guó)原料藥市場(chǎng)格局和版圖已經(jīng)重構(gòu)，不再集中在過(guò)去河北、山東及東北等區(qū)域，迎面而來(lái)是全國(guó)的遍地開(kāi)花 ，并持續(xù)到今天。當(dāng)然，新的格局也有存在新的問(wèn)題，隨著行業(yè)本身的發(fā)展和外部環(huán)境的變化，當(dāng)前中國(guó)原料藥產(chǎn)業(yè)又一次走到了路口。
從大城市到小城市
原料藥生產(chǎn)區(qū)域轉(zhuǎn)移正在進(jìn)行時(shí)
從以往原料藥企業(yè)的區(qū)域來(lái)看，最早集中在河北、山東及東北等區(qū)域，早期的“四大家族”都在這一區(qū)域范圍內(nèi)。隨著原料藥行業(yè)的發(fā)展，全國(guó)遍地開(kāi)花，整個(gè)區(qū)域逐漸開(kāi)始呈現(xiàn)出分散化，但仍然以東北及沿海地區(qū)為主。
其中，沿海地區(qū)由于本身先天上的出口交通便利等優(yōu)勢(shì)，逐漸成為我國(guó)原料藥的集中生產(chǎn)地，比如浙江省，2016年的數(shù)據(jù)表面，浙江省藥企占了世界十大原料藥生產(chǎn)商的四席，表明浙江已成為我國(guó)重要的原料藥生產(chǎn)和出口基地。
需要指出的是，早期原料藥企業(yè)都集中在一些省份的省會(huì)城市或者重要城市，如河北省的石家莊，黑龍江省的哈爾濱市等，且大都在一些較為中心的區(qū)域，但由于隨著環(huán)保的壓力加大，監(jiān)管的日益嚴(yán)格以及成本的不斷上升，很多原料藥企業(yè)開(kāi)始從城市的中心向郊區(qū)轉(zhuǎn)移，更多的企業(yè)開(kāi)始向更偏遠(yuǎn)的城市轉(zhuǎn)移。
在浙江省，原料藥生產(chǎn)的集中地，不是杭州市、溫州市這些人們都知道的城市，而是臺(tái)州市這一名不見(jiàn)經(jīng)傳的小城市。數(shù)據(jù)顯示，浙江臺(tái)州峰的時(shí)候有著上千家藥企，絕大部分都主要以生產(chǎn)原料藥和中間體的小企業(yè)為主，形成了一個(gè)真正的原料藥城市生產(chǎn)基地，并成為地方經(jīng)濟(jì)的支柱。當(dāng)然，此前臺(tái)州市加大了環(huán)保整治力度和監(jiān)管力度，關(guān)停了眾多醫(yī)藥化工廠，如今只剩下為數(shù)不多的環(huán)保能達(dá)標(biāo)的原料藥企業(yè)。
近些年來(lái)，在環(huán)保壓力越來(lái)越大，成本快速上升的背景下，原料藥企業(yè)區(qū)域轉(zhuǎn)移又有了新的方向。
在全國(guó)整體環(huán)境治理形勢(shì)下，各地都面臨環(huán)境容量不足的問(wèn)題，能夠接受原料藥項(xiàng)目的地方很少。不少區(qū)域規(guī)劃（如長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶規(guī)劃）將化學(xué)原料藥納入限制類項(xiàng)目，大量原料藥企業(yè)被城市規(guī)劃（如北京）要求強(qiáng)制搬遷；很多傳統(tǒng)原料藥生產(chǎn)基地（如臺(tái)州）都面臨整改壓力，嚴(yán)格限制新建、擴(kuò)建項(xiàng)目。所以，一些大宗原料藥生產(chǎn)以及諸多原料藥生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。
不過(guò)，就算往中西部轉(zhuǎn)移，多數(shù)原料藥企業(yè)仍然選擇的是中西部省份的一些比較重要的城市，如二線城市，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間發(fā)展，這些原料藥企業(yè)發(fā)現(xiàn)仍然還是存在成本居高不小、環(huán)保壓力不堪重負(fù)等問(wèn)題，始終困擾著原料藥企業(yè)。
其實(shí)，從城市角度來(lái)看，當(dāng)前的一二線等大城市，已經(jīng)越來(lái)越不適合成為原料藥的主要生產(chǎn)地，與之相比，三四線小城市在成本等方面具有較大的優(yōu)勢(shì)，反而開(kāi)始成為更適合形成原料藥生產(chǎn)的地方，再上一些三四線城市在政策、資源等多個(gè)方面能夠給予更好的支持和扶持，因此未來(lái)三四線城市有望成為我國(guó)未來(lái)原料藥生產(chǎn)新的集中地。
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