處方外流及其帶來的千億元級市場，是當(dāng)下萬眾矚目的焦點(diǎn)。
在與行業(yè)人士交流中，動(dòng)脈網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，對處方外流帶來的巨大市場，大家都做著各種預(yù)判，并進(jìn)行著各種占位和布局。眾人尤其關(guān)心的是：在新的市場格局中，零售藥店、DTP藥房、醫(yī)藥電商、院邊店，各自有著怎樣的優(yōu)劣勢，誰將成為的贏家？
對此，動(dòng)脈網(wǎng)在大量調(diào)查和研究的基礎(chǔ)上，擬從處方獲取、藥品供應(yīng)保障能力、醫(yī)保支持等5個(gè)維度進(jìn)行分析。
政策+市場齊發(fā)力：處方外流大局已定
處方外流流轉(zhuǎn)的是處方，原來在醫(yī)院完成就診、開具處方、獲得藥品，現(xiàn)在不再限制處方自由流動(dòng)，藥品由社會(huì)藥店提供，就診和藥品分離。
處方外流產(chǎn)生的原因是“破除以藥養(yǎng)醫(yī)”機(jī)制，讓醫(yī)院回歸醫(yī)療本質(zhì)，弱化對處方的“獨(dú)占性”。醫(yī)保控費(fèi)、零加成、控制藥占比等政策，是醫(yī)院有動(dòng)力放開部分處方最重要的驅(qū)動(dòng)因素，處方外流既是“政治任務(wù)”，又講“市場調(diào)節(jié)”。
慢性病用藥、新特藥、腫瘤藥等將成為“首批”流出的處方，不僅能為患者尤其是慢病患者提供便利，對控制醫(yī)院藥占比、降低醫(yī)院藥房運(yùn)營壓力亦有好處。
各路玩家齊match上陣，均瞄準(zhǔn)千億市場
處方外流將帶來藥品流通渠道結(jié)構(gòu)調(diào)整，對于市場而言，既是存量調(diào)整，也是新的增長點(diǎn)。故此，零售連鎖藥店、DTP藥房、院邊店、醫(yī)藥電商、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療企業(yè)等瞄準(zhǔn)這一機(jī)會(huì)，積極進(jìn)行布局。
連鎖藥店最被看好
當(dāng)下，政策對處方外流的主要引導(dǎo)方向是零售藥店。如2016年“醫(yī)改”任務(wù)清單指出，禁止醫(yī)院限制處方外流，患者可自主選擇在醫(yī)院門診藥房或憑處方到零售藥店購藥。
2017年“醫(yī)改”任務(wù)清單則指出，擬試行零售藥店分級管理，鼓勵(lì)連鎖藥店發(fā)展，探索醫(yī)療機(jī)構(gòu)處方信息、醫(yī)保結(jié)算信息與藥品零售消費(fèi)信息互聯(lián)互通、實(shí)時(shí)共享。這意味著政策對于藥店如何承接處方外流有了更加明晰的方向，會(huì)對零售藥店承接處方外流在處方來源、醫(yī)保支付方面予以支持。
正是看到政策的積極風(fēng)向，一心堂、益豐、老百姓、大參林、國大藥房等上市龍頭企業(yè)積極布局處方外流，強(qiáng)調(diào)專業(yè)服務(wù)能力提升，為處方外流做準(zhǔn)備。
如老百姓在董事會(huì)經(jīng)營評述中表示，公司近年積極推行慢病生活館、微醫(yī)問診、顧客APP、微信服務(wù)號(hào)用藥咨詢、疾病管理等專業(yè)服務(wù)項(xiàng)目，提高門店執(zhí)業(yè)藥師配備，利用員工APP對店員進(jìn)行病癥問診和關(guān)聯(lián)用藥的培訓(xùn)，加入自動(dòng)服務(wù)機(jī)輔助員工提高疾病和藥品知識(shí)專業(yè)服務(wù)能力。為承接醫(yī)院處方外流做好準(zhǔn)備。
其他幾家上市醫(yī)藥連鎖龍頭布局路徑與老百姓類似，從提升專業(yè)服務(wù)能力入手，強(qiáng)化會(huì)員管理和運(yùn)營，尤其是對慢病患者、慢病用藥的關(guān)注度提升。
DTP藥房增長最快
DTP（Direct to Patient）藥房起源于美國，是一種專業(yè)化的藥品銷售模式。這種模式下，制藥企業(yè)將產(chǎn)品直接授權(quán)給藥店代理，患者拿著醫(yī)生開具的處方直接去藥店購藥。
DTP藥房具有“雙高”特點(diǎn)：其一是處方藥銷售占比高，超過90%，基本上不做非處方藥的銷售；其二是品牌集中度高，銷售排名靠前的大多是來自大藥廠的抗腫瘤用藥，如赫賽汀、凱美納、修美樂、格列衛(wèi)、泰瑞莎、多吉美等。另外，這些藥品大部分已經(jīng)進(jìn)了國家或地方醫(yī)保，換句話說，醫(yī)保支持同樣是DTP藥房重要的影響因素。
DTP藥房的重要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是面向腫瘤、自身免疫疾病等的新特藥，以及需要長期服用的慢病用藥，從藥物供給看，隨著中國執(zhí)行抗癌藥零關(guān)稅、創(chuàng)新藥優(yōu)先審評審批等政策，新特藥的供給將增加。而從獲批上市到進(jìn)入醫(yī)保，有一定的時(shí)間窗口，DTP藥房將成為過渡期的重要渠道。即使是在進(jìn)入醫(yī)保之后，DTP藥房也能通過醫(yī)保報(bào)銷繼續(xù)保持渠道優(yōu)勢。
目前，布局DTP藥房的大致有四類玩家，包括醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)、流通企業(yè)、零售企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥企業(yè)，較有規(guī)模的包括華潤、國藥、上藥、柳州醫(yī)藥等，如華潤醫(yī)藥DTP藥房已達(dá)88家，覆蓋中國超過50個(gè)城市，上海醫(yī)藥并購康德樂在華業(yè)務(wù)之后，也有了超過70家DTP藥房。
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