▍作價(jià)80億
近日，東方新星披露重大資產(chǎn)重組方案，公司擬指定特定全資子公司作為全部資產(chǎn)、負(fù)債的劃轉(zhuǎn)主體，將除對(duì)該指定主體的長(zhǎng)期股權(quán)投資外的全部資產(chǎn)、負(fù)債劃轉(zhuǎn)入該指定主體，并以上述指定主體的股權(quán)作為置出資產(chǎn)，與奧賽康藥業(yè)的全體股東持有的奧賽康藥業(yè)的股份的等值部分進(jìn)行置換。本次交易構(gòu)成重組上市。
據(jù)披露，本次交易擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值約為5.40億元，擬置入資產(chǎn)初步作價(jià)80.00億元。差額74.60億元由上市公司以發(fā)行股份的方式向奧賽康藥業(yè)的全體股東購(gòu)買。
▍質(zhì)子泵抑制劑大生產(chǎn)商
據(jù)公開資料，奧賽康藥業(yè)主要從事消化類、抗腫瘤類及其他藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，是國(guó)內(nèi)的質(zhì)子泵抑制劑(PPI)注射劑生產(chǎn)企業(yè)之一。
公司主要產(chǎn)品有注射用奧美拉唑鈉、注射用蘭索拉唑、注射用奈達(dá)鉑、注射用右丙亞胺、注射用奧沙利鉑等。
截至預(yù)案簽署日，奧賽康藥業(yè)擁有42個(gè)品種、77個(gè)規(guī)格的藥物制劑批準(zhǔn)文號(hào)以及20個(gè)品種的原料藥品批準(zhǔn)文號(hào)。
另外，東方新星的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為石油化工行業(yè)、新型煤化工行業(yè)的大型建設(shè)項(xiàng)目提供工程勘察和巖土工程施工服務(wù)。據(jù)悉，交易完成后，東方新星將轉(zhuǎn)型進(jìn)入醫(yī)藥制造行業(yè)。
▍曾三度沖擊上市
此前奧賽康一度嘗試借殼大通燃?xì)馍鲜校?月10日這一重組宣告流產(chǎn)。一個(gè)月后，奧賽康再度將借殼訴求寄托于東方新星。
在重組安排中，奧賽康的控股股東對(duì)2018年-2020年業(yè)績(jī)進(jìn)行了承諾，并承諾交易所獲股份將鎖定三年。
據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2015年~2017年間，奧賽康藥業(yè)實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表凈利潤(rùn)依次為5.09億元、6.3億元和6.07億元。今年一季度，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.6億元。
在此次交易中，根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，奧賽康藥業(yè)2018年度、2019年度、2020年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表范圍扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于6.41億元、7.15億元、7.84億元。未來(lái)3年承諾凈利潤(rùn)復(fù)合增速在10.75%。
除兩次借殼上市外，奧賽康藥業(yè)還在2014年啟動(dòng)IPO。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，從2009年至2012年，奧賽康營(yíng)業(yè)收入從6億元增長(zhǎng)至20.4億元，凈利潤(rùn)從0.7億元增長(zhǎng)至2.4億元。
然而，取得如此業(yè)績(jī)的奧賽康上市愿望卻未能成真。
2014年1月10日，發(fā)行人奧賽康和主承銷商中金公告稱，“考慮到公司本次發(fā)行規(guī)模和老股轉(zhuǎn)讓規(guī)模較大，公司和保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商中國(guó)國(guó)際金融有限公司經(jīng)協(xié)商決定暫緩本次發(fā)行。”
據(jù)奧賽康公告，其IPO公開發(fā)行股份獲核準(zhǔn)的規(guī)模達(dá)7000萬(wàn)股，其中2000萬(wàn)股為新股，5000萬(wàn)股是老股轉(zhuǎn)讓。高達(dá)5000萬(wàn)股的老股轉(zhuǎn)讓使奧賽康陷入了“股東套現(xiàn)”的爭(zhēng)議。
原標(biāo)題：作價(jià)80億藥企，要上市
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