作為全球重要的醫(yī)藥制造和研發(fā)重地,韓國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。
據(jù)相關(guān)報(bào)道,2022年韓國(guó)藥品市場(chǎng)規(guī)模突破25萬(wàn)億韓元(約合人民幣1285.8億元),創(chuàng)下1998年開(kāi)始相關(guān)統(tǒng)計(jì)以來(lái)的最高紀(jì)錄。
從2017年至2021年,韓國(guó)制藥市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率達(dá)3.6%,目前擁有609家藥品生產(chǎn)企業(yè);韓國(guó)臨床試驗(yàn)領(lǐng)域位列全球第六,連續(xù)五年以824項(xiàng)臨床試驗(yàn)的數(shù)量居首。
以下為韓國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展分析。
01
創(chuàng)下1998年以來(lái)的最高紀(jì)錄,
韓國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展分析
據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道,2022年韓國(guó)藥品市場(chǎng)規(guī)模突破25萬(wàn)億韓元(約合人民幣1285.8億元),創(chuàng)下1998年開(kāi)始相關(guān)統(tǒng)計(jì)以來(lái)的最高紀(jì)錄。
其中,處方藥市場(chǎng)規(guī)模為17.5萬(wàn)億韓元(約合人民幣872.8億元),占比69%;非處方藥市場(chǎng)規(guī)模為7.5萬(wàn)億韓元(約合383億元),占比31%。
據(jù)預(yù)測(cè),從2023年到2027年,由于多個(gè)主要原創(chuàng)品牌的專(zhuān)利到期,仿制藥市場(chǎng)將迎來(lái)進(jìn)一步增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。
預(yù)計(jì)2027年全球醫(yī)藥市場(chǎng)將達(dá)到1.9萬(wàn)億美元(約合人民幣13.8萬(wàn)億元),但與2018年至2022年5年間7%的年增長(zhǎng)率相比,未來(lái)5年年增長(zhǎng)率為5%,增速將放緩。
近幾年,韓國(guó)制藥企業(yè)重視與跨國(guó)制藥公司(MNC)的合作,作為全球化戰(zhàn)略的杠桿。
但韓國(guó)十大制藥公司的研發(fā)費(fèi)用,與全球制藥巨頭相比存在任然存在較大差距,下表整理對(duì)比了排名前十的韓國(guó)藥企和制藥巨頭的研發(fā)費(fèi)用情況。
數(shù)據(jù)來(lái)源:E藥經(jīng)理人、公開(kāi)數(shù)據(jù)整理
可以看到,投資研發(fā)費(fèi)用最多的是GC綠十字的2136億韓元(約合12億人民幣);緊隨其后的是“大熊制藥2013億韓元、柳韓洋行1800億韓元等。
據(jù)統(tǒng)計(jì),韓國(guó)十大制藥公司研發(fā)費(fèi)用合計(jì)為1.1930萬(wàn)億韓元(約合人民幣66億元),相當(dāng)于制藥巨頭一家企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用10%左右。
02
36款創(chuàng)新藥,
韓國(guó)制藥企業(yè)分析
從1999年SK化學(xué)開(kāi)發(fā)的胃癌藥Sunpla注射劑開(kāi)始,截至2022年12月,韓國(guó)制藥公司共開(kāi)發(fā)了36款新藥。
圖片來(lái)源:SK集團(tuán)官網(wǎng)
下表整理了韓國(guó)主要的生物醫(yī)藥企業(yè)名單,韓國(guó)創(chuàng)新型醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量眾多,涵蓋了一般制藥公司、生物創(chuàng)業(yè)和外資制藥企業(yè)等多種類(lèi)型。
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)數(shù)據(jù)整理
其中,一般制藥公司數(shù)量最多,占比超過(guò)70%,這表明,韓國(guó)傳統(tǒng)制藥行業(yè)仍具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
生物創(chuàng)業(yè)數(shù)量也較多,占比超過(guò)20%,這表明,韓國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展迅速,涌現(xiàn)出了一批具有創(chuàng)新能力的企業(yè);外資制藥企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少,占比不到10%。
從企業(yè)銷(xiāo)售額來(lái)看,韓國(guó)生物制藥企業(yè)市場(chǎng)各有千秋。
下表3顯示了韓國(guó)主要制藥和生物技術(shù)公司在2018年至2020年間的銷(xiāo)售額變化。
2020年,這些企業(yè)的銷(xiāo)售額總計(jì)達(dá)到11.4萬(wàn)億韓元(約合人民幣633億元),2022年韓國(guó)醫(yī)藥品市場(chǎng)規(guī)模更是創(chuàng)紀(jì)錄的突破25萬(wàn)億韓元(約合人民幣1285億元)。
注:S.K.化學(xué)于2020年分拆為一家獨(dú)立公司,2020年的收入數(shù)字與2019年分拆前的收入數(shù)字合并計(jì)算。
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)數(shù)據(jù)整理
從2018年到2020年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看,銷(xiāo)售額最高的公司是Celltrion和柳韓洋行。Celltrion在2019年銷(xiāo)售額首次超過(guò)1萬(wàn)億韓元后,仍在穩(wěn)步發(fā)展。2022年合并銷(xiāo)售額為19722億韓元(約合109億人民幣)。
銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率最高的公司是HK inno.N,2020年比2018年增長(zhǎng)了127%。
其次是同樣位于仁川松島開(kāi)發(fā)區(qū)的CDMO新貴三星生物,增長(zhǎng)率為107%。三星生物今年拿到輝瑞62億人民幣訂單,近期又宣布與百時(shí)美施貴寶擴(kuò)大戰(zhàn)略合作,生產(chǎn)抗體癌癥藥物原料。
同時(shí),柳韓洋行、GC綠十字、第一制藥的收入也穩(wěn)步增長(zhǎng)。
值得注意的是,Celltrion和三星兩家公司的共同點(diǎn)是,海外銷(xiāo)售比率超過(guò)韓國(guó)內(nèi)需:三星生物的銷(xiāo)售額約75%,Celltrion的銷(xiāo)售額90%以上來(lái)自海外市場(chǎng)。
03
中韓醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)合作展望
中韓兩國(guó)在貿(mào)易領(lǐng)域是重要的合作伙伴,中國(guó)是韓國(guó)的第五大出口市場(chǎng)和第三大進(jìn)口來(lái)源地。
近期,韓中兩國(guó)在生物醫(yī)藥領(lǐng)域展開(kāi)了廣泛的合作,已設(shè)立6家合資公司。尤其是,韓國(guó)企業(yè)向中國(guó)進(jìn)行了多項(xiàng)技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)刂?022年,通過(guò)41項(xiàng)技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)呀?jīng)上市和開(kāi)發(fā)了多種新藥。
過(guò)去,韓國(guó)企業(yè)進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)時(shí)面臨的主要困境包括當(dāng)?shù)匦枨蟛徽?、?jìng)爭(zhēng)加劇、原材料采購(gòu)難等。不過(guò)近年來(lái),當(dāng)?shù)卣拗茖?dǎo)致的困難逐漸有所緩解。
筆者觀察到,從學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)之間的合作交流到藥企CRO公司的伙伴關(guān)系,中韓之間基于開(kāi)放式創(chuàng)新不斷產(chǎn)生豐碩的成果。
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