我國約有5.5億近視、1000萬青光眼、600萬白內(nèi)障以及1160萬眼底新生血管疾病患者。不考慮重疊發(fā)病，上述四大眼病患者人數(shù)就超過5.8億，我國超過40%的人口受到困擾。
誠然，眼科領(lǐng)域已經(jīng)成為醫(yī)藥行業(yè)公認(rèn)的黃金賽道。根據(jù)JP摩根預(yù)測，2020年，全球眼科用藥市場規(guī)模將超過500億美元。
中國眼科市場分析
根據(jù)Frost&Sullivan、《中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展報告》，我國眼科市場2019年總體規(guī)模達1700億元，預(yù)計2020年實現(xiàn)1938億元，到十四五末，將超過3100億元。
在2019年眼科市場規(guī)模中，眼科醫(yī)療市場1240億，占比73%，眼科器械市場267億元，占比16%，眼科用藥市場193億元，占比11%。
對于眼科醫(yī)療市場，我國的市場規(guī)模從2013年的545億元增長至2019年的1240億元，復(fù)合增速高達14.69%。其中，公立眼科醫(yī)院市場規(guī)模約占80%，民營眼科醫(yī)院市場規(guī)模約占20%。
眼科用藥市場分析
眼科用藥市場細分領(lǐng)域分為，眼用抗感染、眼用皮質(zhì)類固醇、眼用抗病毒、抗青光眼、抗過敏、眼用麻藥、潤滑劑、診斷劑、白內(nèi)障、眼部抗新生血管等，共16個細分領(lǐng)域。
我國眼科藥物細分領(lǐng)域中，主要類型為眼用抗感染藥（S01A）、其他眼科用藥（S01X）、人工淚液和眼潤滑劑（S01K）、眼部抗新生血管藥物（S01P）、縮瞳藥和抗青光眼用藥（S01E）等。
其中抗感染用藥是我國眼科用藥領(lǐng)域最大的細分品種，市場份額占比為26.14%；抗疲勞干眼用藥市場份額為22.02%；白內(nèi)障用藥市場份額為16.50%。
眼科市場競爭對手
從國內(nèi)眼科用藥行業(yè)市場格局來看（圖3），前三大巨頭瑞士諾華、日本參天、美國愛爾康等外資企業(yè)始終在行業(yè)中處于領(lǐng) 先地位，在2018年，這三巨頭在眼科用藥行業(yè)中合計市場份額占比達45.12%。
美國愛爾康是眼科藥品與醫(yī)療器械專業(yè)公司，主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售眼部醫(yī)藥品、眼科手術(shù)設(shè)備裝置、隱形眼鏡相關(guān)護理產(chǎn)品和其他治療疾病、調(diào)節(jié)不適的眼部護理消費品。
諾華和美國愛爾康主要眼科產(chǎn)品為妥布霉素滴眼液、妥布霉素地塞米松滴眼液/眼膏等。
日本參天制藥在中國處方藥市場表現(xiàn)尤為突出，可樂必妥和愛麗分別是目前國內(nèi)銷售額高的眼科抗感染藥物和干眼癥治療藥物。
此外，隨著中國眼科用藥企業(yè)的崛起，國內(nèi)企業(yè)也逐漸占據(jù)行業(yè)部分市場份額，其中以康弘藥業(yè)、興齊眼藥為代表，分別占據(jù)8.88%和5.15%的市場份額。
眼科市場特點分析
從藥品分類，我國多數(shù)眼科藥物生產(chǎn)企業(yè)以仿制藥生產(chǎn)為主，無論是企業(yè)規(guī)模、人均產(chǎn)值還是品牌產(chǎn)品都與世界知名制藥企業(yè)存在差距。
從廠家分布，我國眼科藥物生產(chǎn)廠家的分布狀況具有東多西少的特點，沿海地區(qū)的生產(chǎn)廠商占據(jù)全國總產(chǎn)量的一半以上。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度，我國眼科行業(yè)的競爭程度較低、準(zhǔn)入門檻較高，國內(nèi)中小企業(yè)多處于業(yè)務(wù)拓展早期，從長期發(fā)展角度仍需借助資本力量進行產(chǎn)業(yè)鏈整合來化“散”為“整”，以獲得長期的品牌和渠道優(yōu)勢。
眼科用藥行業(yè)推動因素
眼科疾病發(fā)病率顯示出較強的年齡相關(guān)性，目前，我國主要致盲性眼病已轉(zhuǎn)變?yōu)樘悄虿∫暰W(wǎng)膜病變等老年性白內(nèi)障和代謝性眼病等年齡相關(guān)性眼病，據(jù)相關(guān)資料顯示，我國60至89歲白內(nèi)障發(fā)病率是80%，而90歲以上白內(nèi)障發(fā)病率高達90%以上。我國眼科疾病譜的重大轉(zhuǎn)變，引導(dǎo)了致盲眼病的治療轉(zhuǎn)向疾病的防控。
此外，隨著電腦和智能手機的普及、學(xué)習(xí)工作壓力的加劇，我國國民眼睛的負(fù)擔(dān)日益加重，近視、干眼癥等常見眼病發(fā)病率逐年提升
近十年來，中國網(wǎng)民規(guī)模數(shù)量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，2010年國內(nèi)網(wǎng)民數(shù)量為4.57億人，到2020年已達到9.89億人。
隨著我國居民眼科健康意識不斷提高、就醫(yī)觀念逐步增強，2005-2016年間，全國眼科門急診量和眼科入院數(shù)的復(fù)合增長率分別達到13%和20%，預(yù)計未來眼科診療量仍將維持在較高水平。
鑒于目前白內(nèi)障、青光眼、屈光矯正等疾病的治療滲透率較低，據(jù)預(yù)測，中國未來眼病診療至少還有2倍以上的增長空間，到2025年，中國眼科市場規(guī)模至少超過3100億，無疑是一塊令人垂涎欲滴的大蛋糕。
眼科領(lǐng)域的優(yōu)勢與機會
（1）國內(nèi)市場：眼科患者基數(shù)大，需求快速增長，目前治療滲透率低，行業(yè)增長空間明確。特別是大病種（黃斑變性、糖尿病視網(wǎng)膜病變等疾?。？扑幬ι仙?。鑒于眼科資源的稀缺性和專業(yè)性，具備專科推廣優(yōu)勢的企業(yè)將具備較高話語權(quán)和渠道優(yōu)勢。
（2）市場競爭者：從產(chǎn)業(yè)鏈角度，我國眼科行業(yè)的競爭程度較低、準(zhǔn)入門檻較高，國內(nèi)中小企業(yè)多處于業(yè)務(wù)拓展早期。
（3）政策支持：2016年11月國家衛(wèi)計委印發(fā)的《“十三五”全國眼健康規(guī)劃（2016-2020年）》，將眼健康提升到了新的高度，落實國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中老年人、0-6歲兒童視力檢查工作。
眼科領(lǐng)域的風(fēng)險提示
（1）市場開拓：國外企業(yè)行業(yè)地位穩(wěn)固，大品種的搖籃、產(chǎn)業(yè)鏈整合的發(fā)展模式初見端倪。
（2）招標(biāo)降價壓力增加：招標(biāo)降價對眼科用藥及耗材的價格造成直接下行壓力，從而影響企業(yè)盈利水平。
（3）投資角度：民營資本切入加速，近期興齊眼藥、歐普康視、博士眼鏡等公司成功登陸A股，以及已上市的眼科企業(yè)加速產(chǎn)業(yè)鏈整合及海外并購步伐。
（4）行業(yè)存在較高準(zhǔn)入壁壘，監(jiān)管趨嚴(yán)：過去眼科產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊、市場秩序混亂等問題引起了國家的重點關(guān)注，監(jiān)管多元化勢在必行。
（5）醫(yī)療事故風(fēng)險：人工晶狀體、角膜塑形鏡、準(zhǔn)分子手術(shù)等先進產(chǎn)品或技術(shù)若出現(xiàn)醫(yī)療事故，會降低患者認(rèn)可度、影響業(yè)務(wù)開展。
總的來說，國內(nèi)眼科用藥行業(yè)增長空間明確，有望成為具有獨特優(yōu)勢的黃金賽道。
未來大品牌打造的關(guān)鍵四要素是：需求旺盛、確切療效、品牌及渠道、適應(yīng)癥拓展，有沒有蓄勢待發(fā)的企業(yè)可能成為獨角獸呢？我們拭目以待。
責(zé)任編輯：八角
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