中藥注射劑作為中成藥市場的“老大”，近年來備受爭議，其市場份額呈下滑趨勢(shì)。而中成藥膠囊劑則奮起直追，與注射劑的市場份額差距正逐步縮小。據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端中成藥膠囊劑銷售額達(dá)740.78億元；產(chǎn)品TOP10中有7個(gè)是獨(dú)家，而在品牌TOP10中，杭州中美華東制藥的百令膠囊、陜西步長制藥的腦心通膠囊、石家莊以嶺藥業(yè)的通心絡(luò)膠囊、揚(yáng)子江北京海燕藥業(yè)的蘇黃止咳膠囊等銷售額均超過15億元。
740億！中成藥膠囊劑“逆襲”注射劑？
中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端中成藥膠囊劑銷售情況（單位：萬元）
在中國城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡稱中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)）終端中成藥市場中，注射劑和膠囊劑均穩(wěn)居第一、第二的寶座。2018年注射劑銷售額達(dá)937.71億元，膠囊劑銷售額達(dá)740.78億元。近年來，膠囊劑雖然銷售增速放緩，但與注射劑的市場份額差距正逐步縮小，2013年兩者市場份額差距超過16%，而2018年差距已不足7%。
2018年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端中成藥膠囊劑銷售渠道格局
從渠道格局來看，城市公立醫(yī)院雖然穩(wěn)居龍頭地位，但其市場份額呈下滑趨勢(shì)，2017年跌破60%，2018年僅有58.43%；而縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院則逐步攀升。
產(chǎn)品TOP10獨(dú)家占七成，華東、步長、以嶺、揚(yáng)子江……領(lǐng)跑
中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端中成藥膠囊劑產(chǎn)品TOP10（單位：萬元）
產(chǎn)品TOP10銷售額合計(jì)160億元，占中成藥膠囊劑銷售額的21.63%。除了仙靈骨葆膠囊和復(fù)方血栓通膠囊外，前8個(gè)產(chǎn)品銷售額均超過10億元。此外，產(chǎn)品TOP10心腦血管疾病用藥最多，占了4個(gè)。
中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端中成藥膠囊劑產(chǎn)品TOP10競爭格局
產(chǎn)品TOP10中，百令膠囊、腦心通膠囊、通心絡(luò)膠囊等7個(gè)均是獨(dú)家；而醫(yī)保甲乙類品種各占一半；OTC僅有百令膠囊和活血止痛膠囊。此外，中藥保護(hù)品種有7個(gè)。
中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端中成藥膠囊劑品牌TOP10（單位：萬元）
在品牌TOP10中，前五位銷售額均超過15億元，其中，杭州中美華東制藥的百令膠囊以高達(dá)近30億元，位居首位；石家莊以嶺藥業(yè)的通心絡(luò)膠囊有望突破20億規(guī)模；揚(yáng)子江北京海燕藥業(yè)的蘇黃止咳膠囊銷售額快速增長，近兩年增速均超過30%。
百令膠囊是華東制藥的獨(dú)家產(chǎn)品，為國家中藥一類新藥、國家中藥保護(hù)品種。今年5月，華東制藥擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式合計(jì)受讓佐力藥業(yè)股份總數(shù)為113216652股，占佐力藥業(yè)總股份比例為18.60%，轉(zhuǎn)讓總計(jì)將不高于10.60億元。資料顯示，烏靈系列和百令系列是佐力藥業(yè)核心產(chǎn)品。有券商分析指出，此次收購有望豐富公司中藥慢病方向產(chǎn)品數(shù)量及適應(yīng)癥覆蓋，發(fā)揮公司基層市場網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步做大做強(qiáng)中藥慢病特色用藥。此外，還將有利于華東醫(yī)藥在百令膠囊與百令片共同維護(hù)市場，保持長遠(yuǎn)發(fā)展。而實(shí)際上，華東制藥在此前2018年年報(bào)中就提出了轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司規(guī)劃努力實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)百億”的華東夢(mèng)，即到2020年中美華東工業(yè)銷售實(shí)現(xiàn)一百億的目標(biāo)，到2025年實(shí)現(xiàn)百令+以卡博平為主的糖尿病系列產(chǎn)品銷售實(shí)現(xiàn)一百億的目標(biāo)，在此基礎(chǔ)上到2025年?duì)幦?shí)現(xiàn)工業(yè)銷售達(dá)到200億元的目標(biāo)。
通心絡(luò)膠囊是石家莊以嶺藥業(yè)的獨(dú)家產(chǎn)品，治療冠心病、腦梗死、糖尿病所致微血管病變的專利新藥，為國家醫(yī)保甲類品種、國家基本用藥目錄品種，是唯一獲得三項(xiàng)國家科技成果獎(jiǎng)的治療心腦血管疾病的基礎(chǔ)用藥。據(jù)以嶺藥業(yè)年報(bào)顯示，目前，通心絡(luò)膠囊、連花清瘟膠囊、參松養(yǎng)心膠囊等品種已經(jīng)在韓國、越南、俄羅斯、加拿大、新加坡、印度尼西亞等多個(gè)國家注冊(cè)并銷售，通心絡(luò)膠囊進(jìn)入越南國家醫(yī)保目錄。2018年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端通心絡(luò)膠囊銷售額達(dá)19.66億元，同比增長6.01%，2019年有望突破20億大關(guān)。
蘇黃止咳膠囊屬于呼吸系統(tǒng)疾病用藥，是揚(yáng)子江北京海燕藥業(yè)的獨(dú)家產(chǎn)品，近兩年銷售增速均超過30%，2017年躋身十億大品種的行列，2018年達(dá)到15.76億元，其80%的銷售是來自于城市公立醫(yī)院。
結(jié)語
近期，DRGs城市試點(diǎn)、77家藥企的會(huì)計(jì)信息檢查、醫(yī)保目錄調(diào)整、輔助用藥目錄等政策蜂擁而至，有業(yè)內(nèi)人士分析指出，醫(yī)藥行業(yè)已朝著精細(xì)化管理進(jìn)發(fā)，將追求更高的“性價(jià)比”，然而，這或許只是深度變革的開始。
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