國內(nèi)抗腫瘤藥物總體規(guī)模約1400億人民幣（約215億美元），占中國整體醫(yī)藥市場約十分之一。全球的腫瘤藥物市場差不多1200億美金，中國占了六分之一。中國市場的規(guī)?？雌饋砗荏@人，然而中國每年新增420萬腫瘤患者，占全球新增患者的30%，所以中國腫瘤患者人均醫(yī)藥費(fèi)用并不高，跟美國450億美元的腫瘤藥物市場相比，中國市場還不到美國一半。
受腫瘤發(fā)病率和診斷率不斷提高的影響，腫瘤市場給人的印象就是“錢多速來”，長期以來都是各大藥企的必爭之地。尤其是近十年來受風(fēng)險資本的推動，中國腫瘤新藥研發(fā)費(fèi)用直追歐美，讓我們感覺中國腫瘤市場一直在高歌猛進(jìn)，然而并不是。
中國腫瘤市場走勢跟整個行業(yè)如出一轍，增速（過去五年復(fù)合增長率14%）也只是略高于行業(yè)（過去五年復(fù)合增長率9.5%），似乎不是想象中的“遍地黃金”。1400億的市場規(guī)模除以420萬腫瘤患者，人均年治療費(fèi)用只有3萬多，跟腫瘤藥動輒幾萬幾十萬年治療費(fèi)用相比，這一切都跟我們的印象有較大差距。
1） 上述腫瘤市場只包括化療,單抗,內(nèi)分泌和靶向治療,未包括宣稱有抗癌作用的中藥和免疫支持治療，更沒算各種草藥秘方，大大低估了腫瘤相關(guān)治療規(guī)模。實(shí)際上后兩者的規(guī)模相當(dāng)驚人，尤其在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，它們幾乎是抗癌治療的主力軍。
2） 部分腫瘤藥物未在醫(yī)院內(nèi)銷售，通過藥店或者小醫(yī)院小診所的銷售未被納入統(tǒng)計(jì)。特別是私人攜帶入境的“印度版”藥品，很難具體計(jì)算其規(guī)模
3） 中國腫瘤治療不夠規(guī)范，很多患者錯過了規(guī)范的序貫抗癌治療。加上患者經(jīng)濟(jì)能力有限，又缺少教育和支持，即使腫瘤治療的脫落率也很高。
過去中國腫瘤藥的競爭不算太厲害（除了少數(shù)低門檻的熱門品種），任何一家企業(yè)只要產(chǎn)品和營銷不是太爛，都能分一杯羹。你只要能夠搞定幾百個腫瘤醫(yī)生或幾十家醫(yī)院就行，只要客情關(guān)系到位，賣各大幾千萬甚至上億都有可能。但再大也很難：腫瘤藥里銷售額的也就二十多億，而心血管糖尿病藥物銷量過五十億的好多個。除了赫賽汀,美羅華等外企獨(dú)家品種能通吃全國，多數(shù)品種都偏安一隅，好在毛利高，大家日子都不錯。
直到最近，政府接連放出大招給了腫瘤藥免關(guān)稅和增值稅打1.5折的特大優(yōu)惠，再加上更大利好—簡化和加快腫瘤新藥的審批流程，給腫瘤醫(yī)藥市場注入了一劑強(qiáng)心針!
在這么多治療領(lǐng)域?yàn)槭裁匆獑为?dú)給與腫瘤藥優(yōu)惠呢？政府無非是看到了持續(xù)上升的腫瘤發(fā)病率，患者的巨大經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)和治療效果不甚理想的現(xiàn)狀而痛下決心。慢病患者的人數(shù)和社會影響固然也大，但跟腫瘤這樣生死立顯的疾病，對群眾的心理沖擊無疑更明顯。
當(dāng)然政府也不會白給藥企紅包，宣布降稅的同時立馬宣布啟動抗癌藥國家集中采購招標(biāo)和醫(yī)保準(zhǔn)入談判。藥企除了把降稅的空間全部出讓給患者，還會接受政府進(jìn)一步的招標(biāo)和醫(yī)保價格談判。由于加速了新藥審批，吸引了大量風(fēng)險資本，抗癌新藥的供應(yīng)端也開始放量，沒有什么品種能堅(jiān)持不降價了，連最火的腫瘤PD-1免疫治療和CAR-T治療都有一大批選手。
另一個要關(guān)注的動向是昨天美國腫瘤學(xué)會（ASCO）放出會議報(bào)告摘要，一大批中國本土抗癌新藥的數(shù)據(jù)非常亮眼：數(shù)家本土藥企的PD-1/L1在肺癌，淋巴瘤和肉瘤等的二期結(jié)果達(dá)到國際一流新藥水平，更別說一大堆小分子藥物了。短短幾年，中國醫(yī)藥行業(yè)就從玩仿制藥升級到了創(chuàng)新藥，而且所有熱門腫瘤靶向應(yīng)有盡有。據(jù)說幾年下半年P(guān)D-1/L1藥品就會在中國上市，兩個進(jìn)口品種和兩個國產(chǎn)品種幾乎前后腳。
除了藥，我們還需要關(guān)注人。目前中國上百家創(chuàng)新藥研發(fā)機(jī)構(gòu)的核心人員幾乎都有跨國藥企工作經(jīng)驗(yàn)，去年開始就有數(shù)位外資藥企的腫瘤業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人加入本土藥企擔(dān)綱新藥上市，最有名的當(dāng)然是前輝瑞中國區(qū)總經(jīng)理吳曉濱。這個跳槽名單肯定還會加長，因?yàn)榇罅勘就羷?chuàng)新藥都到了準(zhǔn)備上市的階段。
綜合上述因素，我們可以預(yù)測腫瘤市場大爆發(fā)的時點(diǎn)已經(jīng)來臨：首先是高價創(chuàng)新藥推動的市場成長，但一個HPV**的市場規(guī)模就有數(shù)百億人民幣；其次是政策扶持，包括降稅和醫(yī)保談判，確保對新藥有支付能力；還有分級診療和遠(yuǎn)程醫(yī)療帶來的腫瘤患者下沉，精準(zhǔn)醫(yī)療帶來的腫瘤早篩早治，腫瘤領(lǐng)域成為醫(yī)藥行業(yè)最亮的明珠是毫無爭議的。
市場爆發(fā)卻未必人人都能獲益，新的產(chǎn)品供應(yīng)和市場競爭會帶來腫瘤營銷前所未有的變化。
當(dāng)十幾個PD-1/L1和幾十個小分子靶向藥擺在醫(yī)生和藥劑科面前，如何解讀爆炸性增長的臨床數(shù)據(jù)，匹配繁多的療效和標(biāo)記物關(guān)系，從極其復(fù)雜的聯(lián)合用藥方案中精選效果和價格都合適的治療方案將是臨床的一大痛點(diǎn)。
醫(yī)院可能只會選擇小部分品種正式進(jìn)院，多數(shù)品種可能只能靠DTP院外市場曲線救國。如何保證供應(yīng)和服務(wù)質(zhì)量，如何讓醫(yī)患愿意購藥舍近求遠(yuǎn)，都是腫瘤新藥們的難題。
藥企如何跟日益緊俏的腫瘤科醫(yī)生推銷，如何在眾多me-too中找到自己的賣點(diǎn)，如何跟支付方談判定價和報(bào)銷方案，如何跟檢測或者康復(fù)機(jī)構(gòu)跨界合作，都會空前的挑戰(zhàn)，因?yàn)榭蛻舻乃季S還沒跟上，解決方案還沒有先例，企業(yè)能用的人才也極度稀缺。
不光藥企找不到足夠合格的專業(yè)營銷人員，腫瘤醫(yī)生的學(xué)習(xí)能力也是市場增長的一個瓶頸，好在現(xiàn)在還有Waston之類的人工智能助力。
從腫瘤新藥管線，我們已經(jīng)嗅到了昔日高端腫瘤藥向“抗生素大戰(zhàn)”靠攏的趨勢。藥企研發(fā)人員可以弄很多me-too, 市場可以給創(chuàng)新藥空前的估值，但醫(yī)保的盤子和患者的支付能力擺在那里，想在十幾年內(nèi)就變成美國那樣新藥驅(qū)動的市場還不現(xiàn)實(shí)，的可能就是非專利腫瘤藥持續(xù)降價帶來市場份額繼續(xù)集中，從而幾十家公司覆蓋全國市場。
高價創(chuàng)新藥既拼產(chǎn)品數(shù)據(jù)也拼營銷能力，短期大批供應(yīng)必然造成營銷費(fèi)用居高不下，且不說中國腫瘤臨床研究性價比并不好于美國。雖然產(chǎn)品能上市公司就都能存活，但最終人才資金渠道和研發(fā)能力比拼后，市場還是向十幾家專業(yè)的腫瘤藥巨頭集中。其它公司可能在變賣產(chǎn)品之后，慢慢撤離腫瘤這個昂貴的競爭市場。
目前腫瘤藥主要是外資大藥企，本土大藥企和創(chuàng)新藥公司三股勢力，三者各有所長，也各有不足。鑒于未來比拼的是綜合實(shí)力，對產(chǎn)品線老化或者營銷模式與本土脫節(jié)的外資藥企，對于缺少核心領(lǐng)先產(chǎn)品和專業(yè)營銷能力的本土大藥企，以及綜合實(shí)力不足或者對市場競爭慘烈估計(jì)不足的創(chuàng)新藥公司來說，中國腫瘤市場不是家門口的小山包，隨便誰都能上去。它越來越像珠穆朗瑪峰，最美的風(fēng)景只屬于少數(shù)人！
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