百濟(jì)神州（納斯達(dá)克代碼：BGNE）是一家處于商業(yè)化階段的生物醫(yī)藥公司，專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)和商業(yè)化用于癌癥治療的創(chuàng)新型分子靶向和腫瘤免疫藥物。公司今天宣布新一輪公開(kāi)募股完成，本次公開(kāi)募股共發(fā)行了792.08萬(wàn)股美國(guó)存托股票（ADS），每股ADS代表13股普通股，普通股每股票面價(jià)值0.0001美元，公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為每股ADS 101美元。在扣除承銷(xiāo)商折扣，雇傭金和其他發(fā)行相關(guān)費(fèi)用前，百濟(jì)神州本次募股的毛收入約為8億美元，包括承銷(xiāo)商對(duì)其可額外購(gòu)買(mǎi)的49.505萬(wàn)股ADS權(quán)利的全部行權(quán)。
百濟(jì)神州計(jì)劃將本次募股所獲資金作為營(yíng)運(yùn)資金以及企業(yè)一般用途，包括研發(fā)活動(dòng)。
高盛（Goldman Sachs & Co. LLC）、摩根斯坦利（Morgan Stanley）、科恩（Cowen）和Leerink Partners是本次公開(kāi)發(fā)行的共同承銷(xiāo)商。威廉布萊爾（William Blair）是本次公開(kāi)發(fā)行的副承銷(xiāo)商。
以上證券根據(jù)此前在美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）備案的可自動(dòng)生效的貨架登記聲明提供。相關(guān)的終版招股書(shū)已經(jīng)于2018年1月18日在SEC備案，并可在SEC網(wǎng)站 www.sec.gov 上獲得。終版招股書(shū)副本與關(guān)于此證券的招股說(shuō)明書(shū)可以免費(fèi)從高盛、摩根斯坦利、科恩和Leerink Partners得到。
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